行业：Semiconductors
BLUF（结论先行）： AXTI 作为全球极少数掌握磷化铟（InP）衬底量产能力的供应商，是 AI 集群从铜互联向共封装光学（CPO）演进的绝对物理瓶颈；基于当前 $67.75 的现价与 30.87 倍的极高 PS TTM，市场正处于从“周期底部”向“光互联垄断溢价”的重估初期，
BLUF（结论先行）： 作为 AI 算力集群突破铜互联物理极限的核心磷化铟（InP）衬底供应商，AXTI 占据了 L0 物理层的绝对卡点；基于当前 $68.91 的现价与近期高达 60% 的回调洗盘，我们认为其极高的估值溢价（PS 32.20x）反映了市场对 20272028 年
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