Astera Labs (ALAB)：AI 算力光互联的「霍尔木兹海峡」与 L0 卡点
BLUF（结论先行）： 基于 AI 集群向光互联（CPO）演进的绝对物理刚需，Astera Labs (ALAB) 构筑了不可绕过的底层连接壁垒；在当前 $382.25 的现价下，市场仍将其视作普通的高速接口芯片公司，而我们认为其高达 75.13% 的毛利率（TTM）印证了其在
Astera Labs
行业：Semiconductors
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BLUF（结论先行）： 基于 AI 集群向光互联（CPO）演进的绝对物理刚需，Astera Labs (ALAB) 构筑了不可绕过的底层连接壁垒；在当前 $382.25 的现价下，市场仍将其视作普通的高速接口芯片公司，而我们认为其高达 75.13% 的毛利率（TTM）印证了其在
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