SK Hynix (SKHY): HBM 霸权下的算力周期博弈与催化剂推演
BLUF (Bottom Line Up Front): SK Hynix (SKHY) 凭借在 HBM（高带宽内存）领域约 50% 的绝对垄断份额，正处于 AI 算力超级周期的盈利极值区间；基于当前 $163.68 的现价与 7.26 倍 TTM PE 的错位定价，我们认为市场
SKHY
BLUF (Bottom Line Up Front): SK Hynix (SKHY) 凭借在 HBM（高带宽内存）领域约 50% 的绝对垄断份额，正处于 AI 算力超级周期的盈利极值区间；基于当前 $163.68 的现价与 7.26 倍 TTM PE 的错位定价，我们认为市场
BLUF (Bottom Line Up Front): SK Hynix (SKHY) 凭借在 AI 算力供应链中不可替代的 HBM 垄断地位，正处于利润率扩张的极值区间；基于当前 $139.27 的报价与 13.79 倍 TTM PE，给予 12–18 个月目标价 $185.0
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