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BLUF（结论先行）： 随着 AI 集群机柜功率密度突破 100kW 物理极限，nVent Electric (NVT) 凭借在液冷与配电基础设施的绝对卡位，已成为超大规模云厂无法绕过的物理层收税人；
在 OPS Capital 的 AI 产业六层价值链框架中，市场资金长期拥挤在 L1（芯片设计，如 GPU 寡头）与 L4（大模型研发商）。然而，算力扩张的真实物理瓶颈正在向 L2（数据中心基建与算力云） 剧烈转移。nVent Electric (NVT) 正是 L2 核心子赛道——散热/液冷与机柜供电——的结构性卡点。估值区间与触发条件见 Pro 正文
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